Bujang Senang

Bujang Senang

16 Apr 2015

SIARAN MEDIA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA .


KERAJAAN MENERBITKAN SUKUK GLOBAL US$1.5 BILION
US$1 bilion 3.043% Sijil Amanah bertempoh matang tahun 2025
US$500 juta 4.236% Sijil Amanah bertempoh matang tahun 2045

Pada 15 April 2015, Kerajaan Malaysia telah berjaya menetapkan harga bagi Sijil Amanah bertempoh matang 10 tahun sebanyak US$1 bilion dan Sijil Amanah penanda aras bertempoh matang 30 tahun sebanyak US$500 juta (kedua-duanya “Sukuk”). Jumlah keseluruhan bagi Sukuk yang diterbitkan adalah US$1.5 bilion. Terbitan Sukuk bertempoh matang 30 tahun ini merupakan terbitan sukuk yang mempunyai tempoh matang yang terpanjang dalam sejarah sesebuah kerajaan.
Transaksi ini terlebih langganan dan telah menarik minat pelabur dengan langganan melebihi US$9 bilion daripada jumlah keseluruhan pelabur yang melebihi 450 akaun. Sukuk bertempoh matang 10 tahun terlebih langganan hampir 7 kali dan sukuk bertempoh matang 30 tahun pula terlebih langgan hampir 6 kali. Sukuk tersebut diterbitkan melalui sebuah syarikat bertujuan khas iaitu Malaysia Sovereign Sukuk Berhad dengan menggunakan struktur berlandaskan komoditi patuh Shariah, aset pajakan dan aset bukan fizikal yang menjana pendapatan (dalam bentuk hak ke atas penglibatan dalam pemberian perkhidmatan). Kerajaan Malaysia merupakan negara pertama yang menerbitkan Sukuk seumpamanya.
Terbitan ini merupakan Sukuk dalam denominasi USD yang keempat bagi Kerajaan Malaysia berikutan kejayaan penerbitan Sukuk global pada tahun 2002, 2010 dan 2011. Hasil daripada terbitan Sukuk ini akan digunakan oleh Kerajaan Malaysia untuk kegunaan am yang patuh Shariah, khususnya untuk penebusan Sijil Amanah 1Malaysia Sukuk Global Berhad berjumlah US$1.25 bilion yang akan matang pada Jun 2015 serta bagi membiayai perbelanjaan pembangunan.
Menurut Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan, Kerajaan berasa bangga dengan pencapaian sebagai negara pertama yang memperkenalkan struktur Sukuk ini kepada pasaran kewangan Islam yang pesat berkembang dan amat berpuas hati dengan kejayaan transaksi ini serta keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kedudukan kredit Malaysia.
Sukuk tranche (bahagian) 10 tahun telah diagihkan kepada pelabur Timur Tengah (24%), Asia (50%), Eropah (16%) dan Amerika Syarikat (10%), sementara Sukuk tranche (bahagian) 30 tahun telah diagihkan kepada pelabur Timur Tengah (2%), Asia (50%), Eropah (19%) dan Amerika Syarikat (29%).

Transaksi ini berjaya ditetapkan pada tahap terendah dalam julat panduan harga yang disemak semula mencerminkan keyakinan pelabur, kedudukan sektor luar Malaysia yang kukuh, kewangan yang fleksibel, kedudukan fiskal yang kukuh serta ekonomi yang pelbagai dan berdaya saing. Sukuk ini dijangka diberi penarafan kredit A- oleh Standard and Poor’s Rating Services dan A3 oleh Moody’s Investors Services Limited.
Penetapan harga transaksi ini berjaya dilaksanakan setelah siri jelajah bagi mempromosi sukuk di peringkat global diadakan merentasi pusat kewangan utama, meliputi Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapura, Abu Dhabi, Dubai, London dan New York. CIMB Investment Bank Berhad, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank merupakan Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers bagi terbitan Sukuk ini.

Kementerian Kewangan Malaysia

Related Posts:

  • Tak sempat Gawai Hasrat dua sahabat tidak kesampaian untuk meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal di sambut minggu depan apabila maut selepas kereta mereka bertembung dengan sebuah lagi kereta jenis Hyundai Tucson dari ar… Read More
  • Rayat patut terus ngemeranka semangat kerejasama Menteri Muda Dagang Temuai Datuk Lee Kim Shin ngarapka semangat kerejasama entara rayat terus dikemeran dikena nentuka pemaik rayat pupu bansa ditu. Ku iya, rayat di nengeri tu tebilang rita siruka pangan diri sereta be… Read More
  • SAYA INGIN BERJUMPA PERDANA MENTERI-NAJIB Kanak-kanak tidak akan berdusta...di jiwa mereka yang murni yang masih putih seperti kain putih namun terpulang pada kita orang dewasa yang bakal mencorakkannya samada mewarnakannya dengan warna yang cantik berseri atau … Read More
  • WANITA ROGOL LELAKI MABUK TEPI JALAN Seorang lelaki merah padam di rogol seotrang wanita secara paksa di tepi jalan. Lelaki ini mendakwa telah di tolak secara paksa dan dipaksa baring di tepi jalan oleh wanita tersebut dan kemudiannya wanita itu telah membu… Read More
  • SASAR TAMBAH PENDAPATAN PENDUDUK LUAR BANDAR RM 4,000 SEBULAN Ohhhhaaaaa ...tok baruk nya waiiii...walaupun baru dilantik Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas kita yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar sudah menyasarkan untuk menambah pendap… Read More

0 komentar: